Heimstadens sammanslagning med Nordhalla är genomförd

2016-09-01

Ett större Nordhalla

Nordhallas fastighetsportfölj bestod per den sista juni 2016 av 185 fastigheter med 456 254 kvm bostadsyta och 74 585 kvm lokalyta. Marknadsvärdet uppgick till 6,3 miljarder kronor.

Heimstadens totala fastighetsbestånd uppgick samma dag till 14,8 miljarder kronor. Avtalet avser den svenska fastighetsportföljen, med totalt 256 förvaltningsfastigheter till ett värde av 10,9 miljarder kronor. Den totala ytan uppgick per den siste juni till 647 452 kvm, fördelat på 559 343 kvm bostäder samt 88 109 kvm lokalyta.

Nordhallas bestånd kommer därmed att växa till 1 178 561 kvm (441 fastigheter), fördelat på 1 015 867 kvm bostäder samt 162 694 kvm lokaler, totalt marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor.

Nordhalla, finansiering

I samband med transaktionen tillfördes Nordhalla nytt kapital; dels genom nyemission, dels genom nya aktieägarlån.

Nordhalla Fastigheter AB finansieras med ett eget kapital om 2,9 miljarder kronor, av vilket Heimstaden AB svarar för en andel om 65 procent, en ökning från tidigare 40 procent. Alecta står för 23 procent, Ericssons pensionsstiftelse för 9 procent samt Sandviks pensionsstiftelse för 3 procent.

Parterna bidrar också med efterställda aktieägarlån om totalt ca 3,8 miljarder kronor, varav Heimstaden AB står för 35 procent och övriga parter för 65 procent. Aktieägarlånen är långsiktiga och löper med marknadsmässig ränta. Resterande finansiering sker via traditionella banklån.

Heimstaden är positionerat för fortsatt tillväxt 

Kvar i Heimstaden, efter transaktionen, är 13 fastigheter i Danmark om 56 468 kvm (862 lägenheter), Värnamoförvärvet om 7 fastigheter om 19 272 kvm (174 lägenheter) samt en projektfastighet (mark) i Sverige, förvaltningsbolaget Heimstaden Förvaltning, intressebolagen Gamlebro och Heimstaden Projektutveckling samt det nya Nordhalla. I och med att Nordhallas fastigheter konsolideras i Heimstadenkoncernen uppstår ingen koncernmässig reavinst.

Moderbolaget har efter transaktionen en stark kassa uppgående till ca 3,2 miljarder kronor.

Balanserad skuldsättning

Preliminärt, baserat på rapporten för det första halvåret och ovanstående kommer marknadsvärdet av den nya Heimstadenkoncernens konsoliderade fastighetsportfölj, inklusive Nordhalla, att uppgå till 21,1 miljarder kronor. Kassa och övriga tillgångar beräknas uppgå till ca 3,5 miljarder kronor och den sammanslagna balansomslutningen till totalt ca 24,7 miljarder kronor.

Samtliga berörda banker har lämnat godkännande varpå finansieringen av Heimstadens svenska fastighetsportfölj har följt med över till Nordhalla. I samband med transaktionen upphörde också Heimstaden AB:s borgensåtagande gentemot den svenska fastighetsportföljen.

Fortsatt god intjäningsförmåga

Heimstadenkoncernens preliminära intjäningsförmåga för 12 månader, baserat på rapporten för det första halvåret exklusive transaktioner under tredje kvartalet, påvisar en fortsatt god intjäning.

Övriga transaktioner under 2016 

Under tredje kvartalet har Heimstaden tecknat avtal om följande:

-       114 bostadsenheter i Köpenhamn om totalt ca 13 800 kvm, till ett marknadsvärde om 422 MDKK. Tillträde är beräknat till 1 oktober 2016.

Under andra kvartalet har Nordhalla tecknat avtal om följande:

-       21 fastigheter i Luleå om 1278 lägenheter och 23 lokaler, totalt 76 290 kvm, till ett marknadsvärde om 710 MSEK. Tillträde är beräknat till 1 september 2016.

Under tredje kvartalet har Nordhalla tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva följande:

-       1 000 lägenheter i Växjö om ca 60 000 kvm. Slutligt avtal är beräknat till september 2016 med tillträde december 2016.

Transaktionerna är inte medtagna i ovanstående proformor.

Erbjudande om återköp av obligationer

Som tidigare meddelat kommer bolaget att erbjuda återköp av utestående obligationer, vars nominella värde uppgår till 1 miljard kronor.

Nordhalla Fastighets AB är under namnändring till Heimstaden Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                                VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm                  vVD                     0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 09:00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com


Bifogade filer